2024-09-29 07:30 來源：我的鋼鐵網(wǎng)
一周概述：
宏觀資訊：央行宣布自9月27日起降準0.5個百分點；人民銀行會同金融監(jiān)管總局出臺五項房地產(chǎn)金融的新政策；中央金融辦、證監(jiān)會聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推動中長期資金入市的指導意見》；1-8月，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比增長0.5%；美國當周初請失業(yè)金人數(shù)創(chuàng)四個月新低。
數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，本周央行公開市場實現(xiàn)凈回籠413億元。周環(huán)比來看，本周Mysteel調(diào)研247家高爐產(chǎn)能利用率提高0.4%；全國110家洗煤廠開工率提高0.6%；螺紋鋼、鐵礦石、煉焦煤、電解銅價格上漲，水泥、混凝土價格下跌；乘用車日均零售5.9萬輛，下降3%；BDI提高6.7%。
金融市場：本周主要商品期貨價格多數(shù)上漲，其中，鋅價格漲幅最高，達7.22%。全球股市中，中國股市大幅上漲，創(chuàng)業(yè)板指漲幅最大，達22.71%；歐美股市全部上漲。美元指數(shù)收于100.54，下跌0.40%。
一、宏觀資訊
（一）熱點聚焦
中共中央政治局9月26日召開會議，分析研究當前經(jīng)濟形勢，部署下一步經(jīng)濟工作。中共中央總書記習近平主持會議。會議強調(diào)，要加大財政貨幣政策逆周期調(diào)節(jié)力度。要發(fā)行使用好超長期特別國債和地方政府專項債，更好發(fā)揮政府投資帶動作用。要降低存款準備金率，實施有力度的降息。要促進房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)，對商品房建設要嚴控增量、優(yōu)化存量、提高質(zhì)量，加大“白名單”項目貸款投放力度。要回應群眾關(guān)切，調(diào)整住房限購政策，降低存量房貸利率，抓緊完善土地、財稅、金融等政策。要努力提振資本市場，大力引導中長期資金入市，打通社保、保險、理財?shù)荣Y金入市堵點。要支持上市公司并購重組，穩(wěn)步推進公募基金改革，研究出臺保護中小投資者的政策措施。
9月25日，中共中央國務院印發(fā)《關(guān)于實施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略促進高質(zhì)量充分就業(yè)的意見》?！兑庖姟诽岢?，把高質(zhì)量充分就業(yè)作為經(jīng)濟社會發(fā)展優(yōu)先目標，引導資金、技術(shù)、勞動密集型產(chǎn)業(yè)從東部向中西部、從中心城市向腹地有序轉(zhuǎn)移；促進勞動報酬合理增長，提高勞動報酬在初次分配中的比重，加強對企業(yè)工資收入分配的宏觀指導；全面取消在就業(yè)地參保戶籍限制；推動失業(yè)保險、工傷保險、住房公積金向職業(yè)勞動者廣覆蓋。
在9月24日的國新辦發(fā)布會中，央行行長潘功勝表示，為落實黨中央關(guān)于促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的決策部署，人民銀行會同金融監(jiān)管總局出臺五項房地產(chǎn)金融的新政策。1、引導銀行降低存量房貸利率，預計平均降幅在0.5個百分點左右。2、統(tǒng)一房貸最低首付比例至15%。3、延長兩項房地產(chǎn)金融政策文件的期限。4、優(yōu)化保障性住房再貸款政策。5、支持收購房企存量土地。
中國人民銀行決定：自2024年9月27日起，下調(diào)金融機構(gòu)存款準備金率0.5個百分點（不含已執(zhí)行5%存款準備金率的金融機構(gòu)）。本次下調(diào)后，金融機構(gòu)加權(quán)平均存款準備金率約為6.6%。
9月25日，央行開展3000億元1年中期借貸便利（MLF）操作，中標利率2%，此前為2.3%。操作后，中期借貸便利余額為68780億元。從9月27日起，公開市場7天期逆回購操作利率由此前的1.70%調(diào)整為1.50%。
9月26日，中央金融辦、證監(jiān)會聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推動中長期資金入市的指導意見》，主要舉措包括三個方面，一是建設培育鼓勵長期投資的資本市場生態(tài)；二是大力發(fā)展權(quán)益類公募基金，支持私募證券投資基金穩(wěn)健發(fā)展；三是著力完善各類中長期資金入市配套政策制度。
9月24日，金融監(jiān)管總局就進一步做好續(xù)貸工作發(fā)布通知，將續(xù)貸范圍從部分小微企業(yè)擴展至所有小微企業(yè)；明確小微企業(yè)流動資金貸款和小微企業(yè)主、個體工商戶及農(nóng)戶經(jīng)營性貸款等均可以續(xù)期；將續(xù)貸政策階段性擴大至中型企業(yè)，期限暫定為三年。
9月24日，國家發(fā)改委資源節(jié)約和環(huán)境保護司司長劉德春介紹，初步測算，今年國債資金支持的設備更新項目，總投資近8000億元，可以帶動各類設備更新超過200萬臺(套)，形成節(jié)能量約2500萬噸標準煤/年。
國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，1-8月，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比增長0.5%，漲幅較前7個月回落3.1個百分點。受去年同期高基數(shù)等因素影響，8月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比下降17.8%，7月為上漲4.1%。
美國勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，截至9月21日當周，初請失業(yè)金人數(shù)人數(shù)環(huán)比減少4000至21.8萬，低于市場普遍預計的22.4萬，為4個月低點。近幾個月來，盡管美國失業(yè)率上升，就業(yè)崗位創(chuàng)造速度放緩，但初請失業(yè)金人數(shù)一直保持在低位。
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（二）熱點速覽
水利部：1-8月，全國水利建設完成投資8019.4億元，在去年同期較高水平基礎(chǔ)上，再增長10.7%。
國家能源局：1-8月份，全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資4976億元，同比增長5.1%；電網(wǎng)工程完成投資3330億元，同比增長23.1%。
上海市經(jīng)濟信息化委產(chǎn)業(yè)投資處發(fā)布汽車、石化、鋼鐵等工業(yè)領(lǐng)域大規(guī)模設備更新十大場景和百億需求清單。到2027年，預計全市工業(yè)領(lǐng)域設備投資規(guī)模較2023年增長45%以上，設備投資累計達4000億元。
國家統(tǒng)計局：1-8月機械工業(yè)主要行業(yè)企業(yè)利潤出爐，機械工業(yè)主要涉及行業(yè)大類中，通用設備制造業(yè)增長2.2%；專用設備制造業(yè)下降6%，汽車制造業(yè)增長3%。
截至8月底，全國累計發(fā)電裝機容量約31.3億千瓦，同比增長14%。其中，太陽能發(fā)電裝機容量約7.5億千瓦，增長48.8%；風電裝機容量約4.7億千瓦，增長19.9%。
2024年前8月，內(nèi)燃機行業(yè)進出口總額219.04億美元，同比增長4.83%。其中，進口60.87億美元，同比增長5.67%；出口158.16億美元，同比增長4.50%。
CME預估2024年9月挖掘機（含出口）銷量16000臺左右，同比增長12%左右。分市場來看，國內(nèi)市場預估銷量7300臺，同比增長近17%。
據(jù)產(chǎn)業(yè)在線最新發(fā)布的三大白電排產(chǎn)報告顯示，2024年10月空冰洗排產(chǎn)總量合計為2863萬臺，較去年同期生產(chǎn)實績增長13.4%。
克拉克森最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2024年8月份全球新船訂單150艘，合計4770549CGT，其中中國船廠接獲141艘，合計4440178CGT，修正總噸占全球新船訂單量的93.07%。
船舶經(jīng)紀公司BRS統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，總計有11家中國船企宣布了提高產(chǎn)能的計劃，預計從2024年至2027年這些船廠的總產(chǎn)能將增加80%。
在最新的全球經(jīng)濟展望報告中，經(jīng)濟合作與發(fā)展組織（OECD）略微上調(diào)了對今年經(jīng)濟增長的預測，預計2024年全球GDP增速為3.2%，這較5月份預測的3.1%略有上調(diào)；2025年的增長率則維持在3.2%不變。
亞洲開發(fā)銀行發(fā)布最新報告，預測2024年亞太地區(qū)經(jīng)濟將增長5.0%，2025年預計增長4.9%。其中，對中國2024年的經(jīng)濟增長預期為4.8%，2025年經(jīng)濟增長預期為4.5%。
OPEC在年度長期展望報告中表示，到2050年，全球石油消費勢將增加1,790萬桶/日，達到每天1.201億桶，即增長大約18%。
美聯(lián)儲卡什卡利發(fā)表講話稱，美聯(lián)儲上周降息50個基點后政策依然偏緊，預計年內(nèi)還將進一步降息50個基點。
澳洲聯(lián)儲宣布將基準利率維持在4.35%，為連續(xù)第七次按兵不動。澳洲聯(lián)儲聲明表示，通脹已大幅下降，但仍遠高于通脹目標區(qū)間中值，并且預計要到2026年才能穩(wěn)定在目標區(qū)間以內(nèi)。
二、數(shù)據(jù)跟蹤
（一）資金面
（二）行業(yè)數(shù)據(jù)
三、金融市場概覽
當周，商品期貨方面，主要商品期貨價格多數(shù)上漲，其中，鋅價格漲幅最高，達7.22%。全球股市方面，中國股市大幅上漲，創(chuàng)業(yè)板指漲幅最大，達22.71%；歐美股市全部上漲，其中，德國DAX30漲幅最高，達4.03%。外匯市場方面，美元指數(shù)收于100.54，下跌0.40%。
四、下周重點數(shù)據(jù)
