2024-06-16 07:30 來源：我的鋼鐵網(wǎng)
一周概述：
宏觀資訊：國務(wù)院令公布《公平競爭審查條例》，自2024年8月1日起施行；國家發(fā)改委召開專題會議，加快推進國內(nèi)鐵礦石、銅、鋁等礦山項目開發(fā)建設(shè)；5月中國CPI同比上漲0.3%，PPI同比下降1.4%；美聯(lián)儲連續(xù)第七次維持利率不變；美國當周初請失業(yè)金人數(shù)24.2萬人，為去年9月以來的最高水平。
數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，本周央行公開市場實現(xiàn)凈回籠20億元。周環(huán)比來看，本周Mysteel調(diào)研247家高爐開工率提高0.6%，全國110家洗煤廠開工率下降0.6%；螺紋鋼、鐵礦石、煉焦煤、電解銅價格均下跌，水泥、混凝土價格上漲；乘用車日均零售3.6萬輛，下降8%；BDI提高3.6%。
金融市場：本周主要商品期貨價格多數(shù)下跌，但原油價格大幅上漲3.28%。全球股市中，中國股市大多下跌，僅科創(chuàng)50小幅上漲，達1.48%；歐美股市漲跌互現(xiàn)。美元指數(shù)收于105.35，周漲幅1.36%。
一、宏觀資訊
（一）熱點聚焦
◎ 6月11日，國家領(lǐng)導(dǎo)人主持召開中央全面深化改革委員會第五次會議強調(diào)，完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度，建設(shè)具有全球競爭力的科技創(chuàng)新開放環(huán)境。會議指出，要尊重企業(yè)經(jīng)營主體地位，堅持問題導(dǎo)向，根據(jù)企業(yè)規(guī)模、發(fā)展階段、所有制性質(zhì)等，分類施策、加強引導(dǎo)。要完善國有企業(yè)現(xiàn)代公司治理，加強對國有資本監(jiān)督管理。
◎ 國務(wù)院令公布《公平競爭審查條例》，自2024年8月1日起施行?！稐l例》明確公平競爭審查的范圍、審查標準、審查機制等。其中明確，起草政策措施，不得含有限制或者變相限制市場準入和退出、限制商品和要素自由流動、不當影響生產(chǎn)經(jīng)營成本和影響生產(chǎn)經(jīng)營行為的內(nèi)容。
◎ 國家發(fā)改委召開專題會議，加快推進國內(nèi)鐵礦石、銅、鋁等礦山項目開發(fā)建設(shè)，協(xié)調(diào)解決項目建設(shè)面臨的“堵點”“難點”，持續(xù)提升我礦產(chǎn)資源保障提升能力。
◎ 十三部門聯(lián)合印發(fā)《交通運輸大規(guī)模設(shè)備更新行動方案》提出，到2028年，新能源公交車輛推廣應(yīng)用持續(xù)推進；重點區(qū)域老舊機車基本淘汰，實現(xiàn)新能源機車規(guī)?；娲鷳?yīng)用；郵件快件智能安檢設(shè)備廣泛推廣使用，寄遞領(lǐng)域安檢能力大幅提升；北斗終端應(yīng)用進一步提升。
◎ 金融監(jiān)管總局、住建部已于近日聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進一步發(fā)揮城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機制作用滿足房地產(chǎn)項目合理融資需求的通知》，為優(yōu)化完善城市協(xié)調(diào)機制提出了多項可操作、可落地的工作舉措，致力于加強項目推送效率和質(zhì)量，更加精準支持房地產(chǎn)項目合理融資需求，促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。
◎ 中國人民銀行黨委書記、行長潘功勝表示，人民銀行將健全貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調(diào)控框架，深化利率匯率市場化改革，落實中央銀行獨立財務(wù)預(yù)算管理制度，完善廣泛覆蓋、高效安全的現(xiàn)代支付體系，健全覆蓋全社會的征信體系。
◎ 美聯(lián)儲連續(xù)第七次將基準利率維持在5.25%-5.50%區(qū)間不變，符合市場預(yù)期。但更新的點陣圖暗示，美聯(lián)儲官員大幅下調(diào)了對今年降息次數(shù)的預(yù)期，從上次點陣圖顯示的三次降至一次。
◎ 中國5月CPI同比上漲0.3%，漲幅與上月相同，核心CPI同比上漲0.6%；環(huán)比則季節(jié)性下降0.1%。5月PPI環(huán)比上漲0.2%，自去年11月份以來首次轉(zhuǎn)正，同比降幅收窄1.1個百分點至1.4%。
◎ 中國人民銀行數(shù)據(jù)顯示，5月，由于市場融資需求不足，疊加“擠水分、防空轉(zhuǎn)”的政策導(dǎo)向，人民幣貸款新增9500億元，同比少增4100億元；而隨著政府債、企業(yè)債發(fā)行節(jié)奏加快，社會融資重回擴張，當月新增20692億元，同比多增5132億元。
◎ 5月末，廣義貨幣（M2）同比增速7.0%，狹義貨幣（M1）同比下降4.2%，M2和M1增速的“剪刀差”擴大至11.2個百分點，為2022年1月以來最高水平。
◎ 美國勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，截至6月8日當周初請失業(yè)金人數(shù)增加1.3萬人，至24.2萬人，高于市場預(yù)期的22.5萬，為去年9月以來的最高水平。
（二）熱點速覽
◎ 第三輪第二批7個中央生態(tài)環(huán)境保護督察組于2024年5月7日至9日陸續(xù)進駐上海、浙江、江西、湖北、湖南、重慶、云南七?。ㄊ校y(tǒng)籌開展流域督察和省域督察，近日督察進駐階段工作已全面完成。
◎ 6月14日，財政部首次發(fā)行50年期超長期特別國債，發(fā)行總額350億元，票面利率由承銷團進行競爭性招標后確定為2.53%，全場倍數(shù)5.38，邊際倍數(shù)1.03。
◎ 6月11日，中小企業(yè)協(xié)會官網(wǎng)發(fā)布數(shù)據(jù)，5月中小企業(yè)發(fā)展指數(shù)為89.2，較4月下降0.2點，高于2023年同期的88.9。
◎ 今年1至5月，全國鐵路完成固定資產(chǎn)投資2284.7億元，同比增長10.8%。
◎ 中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，5月汽車產(chǎn)銷分別完成237.2萬輛和241.7萬輛，產(chǎn)量環(huán)比下降1.4%，銷量環(huán)比增長2.5%，同比分別增長1.7%和1.5%。1—5月，汽車產(chǎn)銷分別完成1138.4萬輛和1149.6萬輛，同比分別增長6.5%和8.3%，產(chǎn)銷增速較1—4月分別收窄1.3個和2個百分點。
◎ 5月份，中國小松挖掘機開工小時數(shù)為101.1小時，同比增長1%，時隔3個月再次同比轉(zhuǎn)正；環(huán)比提高4.7%。
◎ 奧維云網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，5月彩電線上零售額規(guī)模同比下降13.3%；冰箱同比下降14.4%；洗衣機同比下降12.4%；空調(diào)同比下降37.0%。5月彩電線下零售額規(guī)模同比下降1.0%；冰箱同比增長10.1%；洗衣機同比增長12.9%；空調(diào)同比下降1.3%。
◎ 世界銀行把2024年全球GDP增長預(yù)期從2.4%上調(diào)至2.6%。把美國GDP增長預(yù)期從1.6%上調(diào)至2.5%。下調(diào)非洲和中東地區(qū)2024年的增長預(yù)測。
◎ 美國5月CPI同比增長3.3%，低于預(yù)期和前值3.4%，為近兩年來的最低水平；5月CPI環(huán)比持平，為2022年7月以來最低水平。美國5月PPI同比上升2.2%，預(yù)估為上升2.5%，前值為上升2.2%；美國5月PPI環(huán)比下降0.2%，預(yù)估為上升0.1%，前值為上升0.5%。
◎ 歐佩克公布最新月報，將2024年和2025年全球原油需求增速預(yù)期分別維持在225萬桶/日和185萬桶/日不變。
◎ 國際能源署預(yù)計，2030年全球石油市場可能將面臨嚴重的供應(yīng)過剩。全球石油總供應(yīng)能力將接近日均1.14億桶，比需求高出800萬桶。
◎ 歐洲央行行長拉加德表示，歐洲央行維持利率不變的時間可能會超過一次會議；利率不一定會直線下降，可能有一段時間會維持不變。
◎ 6月14日，日本央行宣布維持基準利率不變，并表示將在7月份的會議上制定減少債券購買規(guī)模的具體計劃，在此之前則將維持債券購買規(guī)模不變。
◎ 歐盟委員會6月12日發(fā)表聲明，擬從7月4日起對從中國進口的電動汽車征收臨時反補貼稅，稅率為17.4%至38.1%不等。商務(wù)部表示，歐盟此舉不僅損害中國電動汽車產(chǎn)業(yè)合法權(quán)益，也將擾亂和扭曲全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈。
二、數(shù)據(jù)跟蹤
（一）資金面
（二）、行業(yè)數(shù)據(jù)
三、金融市場概覽
當周，商品期貨方面，主要商品期貨價格多數(shù)下跌，但原油價格大幅上漲3.28%。全球股市方面，中國股市多數(shù)下跌，僅科創(chuàng)50小幅上漲，達1.48%；歐美股市漲跌互現(xiàn)，其中，法國CAC40跌幅最大，達6.68%。外匯市場方面，美元指數(shù)收于105.53，上漲1.36%。
四、下周重點數(shù)據(jù)
