2024-06-09 07:30 來源：我的鋼鐵網(wǎng)
一周概述：
宏觀資訊：國常會對房地產(chǎn)作出最新部署，繼續(xù)研究儲備新的去庫存、穩(wěn)市場政策措施；國家能源局發(fā)布《關于做好新能源消納工作 保障新能源高質量發(fā)展的通知》，提出加快推進新能源配套電網(wǎng)項目建設；前五月我國貨物貿(mào)易進出口增長6.3%，外貿(mào)向好勢頭繼續(xù)鞏固；歐洲央行宣布降息25個基點，為2019年以來首次降息；美國5月份非農(nóng)業(yè)部門新增27.2萬人，大幅超出市場預期的18.2萬人，創(chuàng)3月以來最大增幅；美國當周初請失業(yè)金人數(shù)為22.9萬人，比前一周修正后的人數(shù)增加了8000人。
數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，本周央行公開市場實現(xiàn)凈回籠6040億元。周環(huán)比來看，本周Mysteel調研247家高爐開工率下降0.2%；全國110家洗煤廠開工率提高1.1%；鐵礦石、煉焦煤、螺紋鋼、電解銅價格均下跌；水泥價格上漲；混凝土保持穩(wěn)定；乘用車日均零售9.6萬輛，提高6%；BDI提高3.6%。
金融市場：商品期貨方面，本周主要商品期貨價格全部下跌。其中，鎳價格跌幅最高，達7.36%。全球股市方面，中國股市全部下跌，歐美股市基本上漲。外匯市場方面，美元指數(shù)收于104.93，上漲0.27%。
一、宏觀資訊
（一）熱點聚焦
◎6月7日，國務院總理李強主持召開國務院常務會議，聽取關于當前房地產(chǎn)市場形勢和下一步工作考慮的匯報。會議指出，房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展關系人民群眾切身利益，關系經(jīng)濟運行和金融穩(wěn)定大局。要充分認識房地產(chǎn)市場供求關系的新變化，順應人民群眾對優(yōu)質住房的新期待，著力推動已出臺政策措施落地見效，繼續(xù)研究儲備新的去庫存、穩(wěn)市場政策措施。對于存量房產(chǎn)、土地的消化、盤活等工作既要解放思想、拓寬思路，又要穩(wěn)妥把握、扎實推進。要加快構建房地產(chǎn)發(fā)展新模式，完善“市場+保障”住房供應體系，改革相關基礎性制度，促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。詳情>>
◎全國政協(xié)十四屆常委會第七次會議閉幕，會議以“構建高水平社會主義市場經(jīng)濟體制”為議題協(xié)商議政。經(jīng)表決，會議決定增補馬曉偉、易會滿、曹軍為第十四屆全國政協(xié)委員；任命易會滿為經(jīng)濟委員會駐會副主任。
◎國家能源局發(fā)布《關于做好新能源消納工作 保障新能源高質量發(fā)展的通知》，其中提出，常態(tài)化開展新能源消納監(jiān)測分析和監(jiān)管；科學確定各地新能源利用率目標；充分發(fā)揮電網(wǎng)資源配置平臺作用。詳情>>
◎6月全國多地進入主汛期，華南地區(qū)將逐漸進入龍舟水集中期，華東、華中、華南、西南、西北等局地可能存在洪澇風雹災害風險，長江流域中下游部分河流可能發(fā)生超警洪水。
◎海關總署：前5個月，我國貨物貿(mào)易進出口總值17.5萬億元人民幣，同比增6.3%。其中，出口9.95萬億元，增6.1%；進口7.55萬億元，增6.4%；貿(mào)易順差2.4萬億元，擴大5.2%。
◎商務部表示將會同相關部門堅持“政策+活動”雙輪驅動、協(xié)同發(fā)力，以更大力度、更高標準抓好工作落實，推動消費品以舊換新取得更多新成效。
◎歐洲央行將三大利率均下調25個基點，將主要再融資利率、邊際借貸利率和存款機制利率分別下調至4.25%、4.50%和3.75%。為2019年9月以來首次降息，成為繼加拿大后G7成員國中第二個降息的央行。
◎美國勞工部最新數(shù)據(jù)顯示，美國5月份非農(nóng)業(yè)部門新增27.2萬人，大幅超出市場預期的18.2萬人，創(chuàng)3月以來最大增幅。但同時失業(yè)率意外升至4.0%，為2022年1月以來首次。
◎美國勞工部公布的最新數(shù)據(jù)顯示，美國截至6月1日當周初請失業(yè)金人數(shù)為22.9萬人，比前一周修正后的人數(shù)增加了8000人，顯示出就業(yè)市場的緊張局勢，預估為22萬人。
（二）熱點速覽
◎央行：5月對金融機構開展中期借貸便利操作共1250億元，期限1年，利率為2.50%，較上月持平。期末中期借貸便利余額為71280億元。
◎中國5月外匯儲備為32320.4億美元，前值32008.3億美元。中國5月末黃金儲備1709.6億美元，維持不變，此前已連續(xù)18個月上升。
◎6月7日，財政部第一次續(xù)發(fā)行2024年30年期超長期特別國債，總額450億元。財政部將于6月14日發(fā)行2024年超長期特別國債（三期）（50年期），競爭性招標面值總額350億元。這將是50年期超長期特別國債的首次發(fā)行。
◎2024年5月財新中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）錄得51.7，較4月上升0.3個百分點，為2022年7月來最高，顯示制造業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動擴張加速。5月財新中國通用服務業(yè)經(jīng)營活動指數(shù)（服務業(yè)PMI）錄得54，較4月上升1.5個百分點，創(chuàng)2023年8月以來新高，連續(xù)17個月位于榮枯線上方。
◎新一期“C50風向指數(shù)”結果顯示：市場機構對5月新增人民幣貸款的預測中值為1.21萬億元，上年同期為1.36萬億元；另對5月新增社融的預測中值為2.23萬億元，從而結束上月歷史罕見的負值現(xiàn)象，同比有望多增0.67萬億元。
◎中國物流與采購聯(lián)合會：5月全球制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)為49.8%，較上月降0.1個百分點。
◎2024陸家嘴論壇將于6月19日-20日在上海舉辦。證監(jiān)會將在2024陸家嘴論壇期間發(fā)布資本市場相關政策舉措。
◎多家銀行宣布自6月起下調定存掛牌利率，也有銀行活期存款掛牌利率將調整。其中，從下調幅度來看，不同銀行有所差異，有銀行個別期限存款利率下調幅度可達30BP。
◎中國-西班牙經(jīng)濟工業(yè)合作混委會第29次會議在馬德里召開，雙方就推動中西經(jīng)貿(mào)關系高質量發(fā)展以及共同關心的歐盟對中國電動汽車反補貼調查等議題深入交換意見。
◎美國4月貿(mào)易逆差擴大至746億美元，為2022年10月以來最大水平，但低于市場預期的761億美元。進口額增長2.4%，達到2022年年中以來的最高水平，出口額小幅增長0.8%。
◎美國4月JOLTS職位空缺805.9萬人，創(chuàng)2021年2月以來的最低水平，遠不及預期的835.5萬人，前值從848.8萬人下修至836萬人。
◎美聯(lián)儲隔夜逆回購協(xié)議工具使用量約六周來首次降至4000億美元以下。約63名參與者周一使用量為3871億美元，創(chuàng)4月16日以來最低，前一交易日為4398億美元。
◎加拿大央行宣布降息25個基點至4.75%，成為七國集團(G7)中第一個啟動寬松周期的央行。
◎歐元區(qū)5月制造業(yè)PMI終值47.3，預期47.4，前值47.4。
二、數(shù)據(jù)跟蹤
（一）資金面
（二）行業(yè)數(shù)據(jù)
三、金融市場概覽
當周，商品期貨方面，主要商品期貨價格全部下跌。其中，鎳價格跌幅最高，達7.36%。全球股市方面，中國股市全部下跌，歐美股市基本上漲。其中，納斯達克漲幅最高，達2.38%；中國創(chuàng)業(yè)板指跌幅最高，達1.33%。外匯市場方面，美元指數(shù)收于104.93，上漲0.27%。
四、下周重點數(shù)據(jù)
